Stern Ventures是一家端到端的投资银行,专门为科技与媒体公司筹集资金和寻求战略合作伙伴,金额从5百万至3亿美元不等。
从战略规划到项目成交,Stern Ventures都细心廉正地指导客户。通过识别最优秀的投资机构并进行协商,以及精简尽职调查流程,我们成功为客户增值。
Stern Ventures利用卓越的行业知识和广阔的人脉帮助客户实现战略目标。我们的人脉里有超过36,060名资本决策者和首席管理层,从而促进投资竞争。
"资本市场上我该信任谁?"
"我该如何获得适合我的交易,且不浪费时间?"
"我应该避免哪些常见的错误?"
我雇用Cang(Stern Venture管理合伙人)时,我的公司正进行复杂且令人害怕的企业并购, 而且是九个月中的第三个企业并购。
如同天降甘露,Cang即刻展开工作,直到成功完成交易。
Stern Ventures通过Rainmaker Securities有限责任合资公司(后者乃是一家注册经纪-经销商)提供以下的服务:
如果您是首席执行官,首席财务官或首席运营官,且需要推动高额资本的战略项目以扩大业务,那么Stern Ventures可为您恰接超过6,750家金融机构。
从众多决策者中获得合适的提案后,我们帮助客户识别和安排金额从500万到3亿美元的股权和债务融资,以用于业务扩张,收购或资本重组。
Stern Ventures拥有12,900名国内与16,410名国际企业发展部首席管理层人脉,因此我们可协助您实现最理想的企业并购战略。
无论是信息技术,媒体,电信或移动领域,我们都可引导您进行企业出售或收购。我们充分运用广阔的人脉,让您可从目前的持股中获得最大收益,避免亏损。
Stern Ventures协助杠杆收购与管理层收购发起人与债券投资者制定符合您与利害关系者投资目标的融资结构。
我们耐心倾听客户的需求,拟定可靠的战略计划,为客户提供财务灵活性,让收购完成后的业务可持续运作与成长。
如果您现有股东想出售股权,Stern Ventures将提供6至9个月的流动性流程。。。无需等待首次公开募股或企业并购活动。
如此,寻求退出的股东得以套现,同时您企业的现有资本结构将保持原状。
您可通过多种形式与下游和上游伙伴拓展业务:扩大分销,运用新的供应商或渠道,创造补充产品或寻找授权,包装和销售您现有服务的机会。
作为客户,您可运用Stern Ventures广阔的人脉寻找其他企业中有共同成长目标的首席管理层,并建立坚实的战略合作关系。
当我们正策划企业的A轮融资时,我通过人脉认识了Cang(Stern Venture管理合伙人)。
Cang查阅了我们的文件,安排了数次一对一的电话会议以及发问了许多问题,且分析了我们的商业计划,简报与资料。
Cang提供我们一系列的建议与改动以帮助我们向风险资本家提出更佳的投售。Cang也帮助我们简化传达的讯息,且更精准地强调我们的商品与商业机会。
Cang为我们作出了彻底的分析,且提供我们精简的建议与指引。
与Stern Venture接洽的第一步是进行以您的战略目标为主的20分钟咨询会议。一般的集资或企业并购周期需时6至9个月。
咨询与订约
定义您的战略目标
定义您的资金需求
执行订约协议
交易前准备工作
顾问尽职调查
拟定并演示战略计划
面见决策人
进行估值分析
交易包装
保密信息备忘录
完整的商业计划
针对性的预告与投售
针对性的预告与投售
创建支持文件
交易洽谈与通告
寻找150+投资伙伴
注重于合格投资者
执行保密协议
监督进展与提供每周报告
向特定投资者投售
私人说明会
协商与尽职调查
获得合作意向书
分析投资条款清单
进行投资者尽职调查
控制与监督电子数据
在竞标者之间营造竞争氛围
总结文件与完成交易
选择领先投资者
落实最终协议
获得最终批准
安排法律咨询
完成交易
分配资金
下图显示了为期6个月的交易过程时间表。
Stern Ventures重视客户的商誉和时间。因此,根据我们的5 - 5 - 5交易结构,我们为所有客户提供最优惠的提案。
寻找企业收购目标
资产出售
企业合并
企业发展
尽力承保
保密信息备忘录
合约与协议谈判
接洽法律服务
企业发展
交易采购
资产剥离
退出策略
公平意见与商业估值
营造竞争氛围
鉴定与选择投资银行
杠杆收购与管理层收购
企业并购:买方与卖方
私募
私人说明会
改组
重组
股东私人配售
战略计划
风险资本
Stern Ventures是一家端到端投资银行,服务具有强大商业基础的科技公司。
作为我们的客户,我们将引导您成始善终地实现战略计划,直至完成交易。
通过我们活跃的的人脉能触及到超过36,060个董事总经理和首席行政人员以及金融和企业发展部门人员。
我们深入了解每个潜在合作伙伴的思考方式和偏好,好让您能够与多个合作伙伴进行联系,并对症下药。这包括为您提供每个公司的摘要:
管理合伙人
Rainmaker Securities有限责任合资公司的注册代表——Quach先生是Stern Ventures的创始人和管理合伙人。此前,Quach先生担任Untangle股份有限公司金融与策略部副总裁,他带领公司的收购增长战略,使母公司的规模增长一倍。
作为Morgan Joseph TriArtisan科技投资银行部的一分子,Quach先生争取并执行了总价值超过2.5亿美金的股权,债务和并购交易。
此外,身为电子出版和展示行业中两家创业公司(Emiscape以及Magmazines)的共同创始人,Cang拥有五项美国发明专利。
在此之前,Quach先生曾担任Dodge & Cox的股权研究助理,该公司是一家投资管理公司,拥有超过2000亿美元的资产管理规模,在那里他分析了手机,汽车和零售行业的公司。
他也曾在纽约市联合国经济及社会理事会(ECOSOC)担任经济分析员。
伯克利加利福尼亚大学哈尔斯商学院工商管理硕士 西方学院荣誉经济学学士(美国大学优等生之荣誉学会)
特许金融分析师,系列 7, 24, 62, 63, 以及 79 法定资格
超过2亿5千万美元的成功交易史,这是为什么Cang成为了投资银行界中值得信赖的顾问
副总裁
Rainmaker Securities有限责任合资公司的注册代表与Stern Ventures副总裁——王女士有超过10年的企业并购经验,价值超出了2亿美元。此前,王女士曾担任EFI股份有限公司企业发展部高级经理,负责制定和执行公司的收购增长战略。
在任职期间,王女士成功管理并完成了多次企业并购交易,总额超过1亿美元。她的成就使得EFI在2016年的收入达到近10亿美金。
在此之前,作为富国银行股份有限公司企业发展团队的一员,王女士执行战略收购资产担保贷款组合项目以及飞机租赁合资公司等项目,总价值超过1.1亿美金。
此前王女士是富国银行财务规划与分析团队的高级分析师,专注于为商业银行部门进行预测,预算和分析工作。她对美联银行收购后的兼并整合工作以及实施全公司重要的财务合并计划起了重要作用
哥伦比亚大学金融工程学硕士学位 加州大学洛杉矶分校电机工程学士学位
美国金融业监管局系列79与63执照
顾问
Kennedy先生任职于Stern Ventures顾问团。目前,Kennedy先生是Sift Finance创始人与首席执行官,业务主要是自动化投资理财顾问帮助企业规划与运行成功的商业模式。
此前,Kennedy先生成立了WCK Consulting有限责任合资公司,为超过30家企业提供了关键战略与金融咨询服务,包括Colingo, Locbox以及Expertus。
加入咨询业前,Kennedy先生有6年的投资银行与权益研究经验。他曾服务于名誉良好的企业,包括Green Street Advisors(不动产投资信托基金)以及Tier1 Research。他任职于Thomas Weisel Partners期间所参与的项目总金额超过10亿美元。
他也在SVB金融集团工作了2年,为企业提供风险融资和行业联系服务。
Kennedy先生也是投资银行研究所,iXperienceCT和Summerfuel的财务导师,他教导超过1,000名学生,关于财务分析,模型,企业并购和杠杆收购。
我们的人脉。。。您的成就
我们超过36,060名企业管理层与首席层的广阔人脉表示您的潜在合作伙伴不只是资格预审的投资者, 更有强烈的竞争力。
用资深的经验来了解您的财务需求。
我们的承诺...致力于为您取得最大的利益。
广阔的人脉...帮助您取得成功。
欲深入了解我们的交易经验,您可查阅“交易佳绩”页面。